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在线客服如何快速录入客户信息到CRM系统中?

作者:FeelChat | 阅读:2439 | 2022-11-02 17:07:40

  传统的售前客服的工作场景中,最主要的一个使用场景就是客服了解到客户的联系信息将这些信息快速录入到CRM系统中,所以在客服系统与CRM系统对接后最重要的功能就是客服可以在对话的同时快速录入客户信息到CRM系统中。那快速录入在FeelChat中如何操作呢?本篇文章就给大家介绍如何操作。

  1. 接入对话

  接入客户对话,在对话中了解客户的联络方式。

  2. 添加客户名片

  复制客户信息,在和客户对话的右侧“客户信息”框中录入客户名片。

  3. 同步CRM

  名片信息录入完成后就会出现“同步CRM”的按钮,客服点击即可完成客户信息同步至CRM中。

  以上这三个步骤只是针对客服在接入对话时快速录入客户信息,如果是通过其他的方式得到的客户联络信息,我们可以直接在CRM的线索或者客户中进行添加。


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